MyCRM Company Blog

Happy New Year`s Eve

2009-12-31T14:10:00.010+01:00

It was a very busy year 2009 for us. We were pleased to work on many exciting projects for our customers.

On behalf of the entire MyCRM team, happy New Year`s Eve! See you next year.

"Wie IT zum strategischen Vorteil wird"

2009-03-08T19:06:00.004+01:00

Artikel in Harvard Business Manager: IT gest�tzte Prozessinnovationen l�sen vorteilhafte Ver�nderungen aus.

B�ro Plochingen

2009-01-25T18:49:00.003+01:00

Unser Kontaktb�ro in Plochingen hat er�ffnet. Es liegt wunderbar am Rand des Landschaftsparks "Bruckenwasen". Das Gr�nderzeitgeb�ude war fr�her eine Garnfabrik, jetzt beherbergt es IT-Firmen wie uns. Der Neckar ist 20 m entfernt. Ein Schlauchboot ist auch vorhanden ... Biergarten auch ... :)

Sugar 5.1.0 und Google Chrome

2008-09-03T14:29:00.008+02:00

Nach meinem 2 Minuten Kurztest zu urteilen, funktionieren Google Chrome und Sugar 5.1.0 harmonisch zusammen.

�brigens, das Chrome-Feature"Anwendungsverkn�pung erstellen" ist enorm praktisch. Der pers�nliche CRM-Client ist damit in Sekunden erstellt und mit dem Desktop oder unter Programme verlinkt. Es steht sofort mehr Arbeitsfl�che bereit.

SugarCRM legt die Messlatte mit Version 5.1 h�her

2008-09-02T11:34:00.003+02:00

SugarCRM Inc. hat vor wenigen Tagen ein neues Release ver�ffenlicht (Announcement).

Die Version 5.1 beinhaltet u.a.

ein funktionsstarkes Reporting

einen neu designten Smartphone Zugang

verbesserte Importfunktionen

M�glichkeiten das CRM User Verhalten zu tracken

Anpassungsm�glichkeiten sowie eine Menge Bug Fixes.

Einige weniger bekannte neue Detailfeatures runden das Release ab. Dar�ber in K�rze einiges mehr in diesem Blog ...

Rezepte f�r effektiveres CRM / XING-Profil

2007-12-20T12:59:00.000+01:00

Die Zutaten f�r dieses Rezept bestehen aus:

1. Ein CRM vom Zuckerb�cker
2. Ein selbstdefiniertes Feld Typ URL in den Modulen Interessenten und Kontakte anlegen
3. Ein Xing Account
4. Fragen:

Ist die Person in der Business Communitiy XING registriert?
Besteht ein indirekter Kontakt �ber andere Personen, der zum Br�ckenbauen f�r Gespr�che taugt?

5. Den Link zum Xing-Profil im Kontakt / Interessent archivieren.

Guten Appetit!

Computerzeitung �ber quelloffene Systeme f�r den Vertrieb

2007-11-27T17:18:00.001+01:00

Die Computerzeitung schreibt am 20.11.2007, da� quelloffene CRM-Systeme marktreif werden. Ist ein nettes Kompliment an SugarCRM und vtiger, aber kein Grund zum Nachlassen. Weihnachten steht vor der T�r und mit Sugar 5.0 und vtiger 5.04 hoffentlich auch die Geschenke rechtzeitig unter dem Tannenbaum ...

CRM: Umsatzbringer oder Kostenvernichter?

2007-11-20T09:10:00.000+01:00

Wie empirische Studie zeigen, bringt CRM v.a. allem Vorteile auf der Umsatzseite, dort weniger im Neukundenbereich sondern bei der Umsatz- und Margenerh�hung mit Bestandskunden. Der Treiber ist v.a. eine h�here Kundenzufriedenheit, die aufgrund einer verbesserten Systematik durch die CRM Einf�hrung erzielt werden kann. Die h�here Kundenzufriedenheit f�hrt nat�rlich auch zu verbessserten Weiterempfehlungsqoten und damit Neukundengesch�ft.

Der aufzubringende Input selbst wird durch CRM in vielen F�llen steigen, da CRM h�ufig neue Aktivit�ten mit sich bringt, die von Mitarbeitern vorher nicht ausgef�hrt werden mu�ten. Daher sind als Erfolgsfaktoren zun�chst die Mitarbeiterzustimmung als Grundfaktor und dann durchoptimierte Systeme und Integrationsanstrengungen f�r die Bew�ltigung des Arbeitsaufwandes unerl��lich.

CRM = Datensilos?

2007-11-11T21:33:00.000+01:00

Am Wochenende war so schlechtes Wetter, da� man einfach nachdenken mu�te ;).
Was ist eigentlich los im CRM-Bereich? Ich sehe die selben Datensilos, wo ich hinschaue! Gibt es keine Wettbewerbsvorteile mehr durch CRM? Ich glaube schon , aber CRM mu� kollaborativer bzw. "sozialer"werden. Die "Xings" und "Linked-Ins" habe eine gro�e Chance davon zu profitieren, aber verstehen Sie das auch? Das Tempo mit dem offene APIs dort angegangen werden, scheint eher gem�chlich zu sein. Ist also Platz f�r ein wirklich offenes Business Relationship Management-System. Vielleicht sollte man das Thema beim n�chsten Schlechtwetterwochenende angehen?!

Auf der SYSTEMS 2007

2007-10-28T12:12:00.000+01:00

Wir gr��en alle mit denen wir gesprochen haben ganz herzlich!

Speziellen Dank an Julian (SGI) und Claudia Glaser (SAP) sowie Mirko Ross und Sven Rahlfs (beide Digital Worx) sowie Helmut Neuberger (Zarafa Deutschland) f�r die fabelhaften After Hour Sessions.

Vielen Dank an mein Team f�r die Arbeit zu Hause vor und w�hrend der Messe.

PS: Bilder schiesst man am besten, wenn mal eine Sekunde wenig los ist ;)

Fortsetzung: Email und CRM

2007-10-21T21:05:00.000+02:00

Zum Abschlu� bleibt eigentlich nur zu Empfehlen das IMAP Protokoll f�r Sugar zu nutzen. IMAP ist performanter und flexiber im Handling als POP. In Sugar 5.0 l�sst sich die IMAP Ordnerstruktur anzeigen. Neu ist, da� Sie den Sugar Email Client so konfigurieren k�nnen, da� nur Email die in Sugar`s Email Client ge�ffnet bzw. selektiert wurden in die Datenbank importiert werden. Ein Riesenvorteil denn der Spam bleibt aussen vor und die Assozierung an den Objekten verrichtet Sugar wie gewohnt automatisch.

CAVEATS: Wenn Sie auf IMAP setzen ist eine regelm��ige (t�gliche) Datensicherung des Mail-Servers unumg�nglich. Es sollte auch unbedingt ein Virenscanner die Emails auf dem IMAP-Server checken *bevor* Sie in Sugar importiert werden. Andernfalls kann man sich irgendwann dicke Probleme einfangen.

Happy Emails!

Tipp: Gmail bietet jetzt auch IMAP Unterst�tzung.

T3N Magazin Nr.9 mit Schwerpunkt Open Source CRM

2007-09-20T16:27:00.000+02:00

Im T3N Magazin (Nr. 9, aktuelle Ausgabe) werden verschiedene Open Source CRM-Tools rezenziert, darunter auch Sugar. Seitdem der Sugar Artikel von mir verfasst wurden, sind auch schon wieder einige Monate in's Land gezogen.

Sugar 5.0 steht jetzt in den Startl�chern und es ist klar: es wird ein 100% Platform Release. Eine sehr weitgehende programmierlose Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit des Systems ist das Ziel.

Wenn Endanwendern ein CRM-System in der Preisklasse von Sugar ein solches Werkzeug an die Hand gegeben wird, dann ist zweifelssohne eine andere Barriere am fallen. Dickere Bretter zu bohren, sollte in Zukunft mit Sugar noch wesentlich leichter werden.

Lizenz�nderung bei SugarCRM

2007-07-26T20:24:00.000+02:00

SugarCRM hat angek�ndigt die kommende Sugar Version 5.0 unter die GPL v3.0 zu stellen. Sugar Open Source wird gleichzeitig ab Version 5.0 in Sugar Community umgetauft.

Was bedeutet das im Klartext? In der Praxis f�r den normalen Enduser herzlich wenig - f�r Entwickler schon mehr, denn viele Open Source Pakete sind unter der GPL erh�ltlich. Das macht es einfacher Sugar in anderen Projekten unter den Bedingungen der GPL V3.0 zu nutzen.

Die kommerziellen Versionen von Sugar sind weiterhin nur nach Abschlu� eines Abonnements erh�ltlich. SugarCRM wird aus diesem Grund sicherlich selbst keine GPL-Software von dritter Partei in den eigenen Produkten nutzen.

Fazit: die neue Lizenzpolitik ist ein guter Schachzug f�r das Image von SugarCRM und bedeutet auf jeden Fall mehr Ansporn f�r Sugar mit anderen Produkten zu integrieren. Als radikale Neuerung jedoch auch die kommerziellen Versionen unter die GPL v3.0 zu stellen, bleibt aus. Durchaus verst�ndlich: Lizenzeinnahmen sind eine wichtige Einnahmequelle f�r SugarCRM! Vom Wachstum aus diesen Einnahmen profitieren letztlich auch die Unternehmen, die die Sugar Open Source / Community Edition 5.0 zum Preis f�r 0,00 EUR f�r die Lizenz nutzen.

Email und CRM

2007-06-20T20:09:00.000+02:00

Email-Systeme z�hlen neben dem Telefon zu den hochkritischen Kommunikationssystemen f�r Unternehmen. In Emails befinden sich enorm viel Infomationen, die aber unter der mangelnder Verkn�pfung an Informationsgehalt leiden. Ein CRM wiederum ist sehr gut geeignet Bez�ge zu bestimmten Ereignissen und Objekten im Zusammenhang darzustellen. Es sieht ganz danach aus, als ob Email und CRM gut zusammenpassen w�rden.

Zun�chst beginnen wir mit ein paar grunds�tzliche Punkten zum Thema: Email-Clients sind in Produkten wie Sugar, vTiger und Infoathand eingebaut. F�r den Posteingang k�nnen sie via POP- und IMAP-Protokoll an einen Email-Server angebunden werden. F�r den Postversand werden das SMTP- und Sendmail-Protokoll unterst�tzt. Das bedeutet f�r die Praxis, da� trotz CRM-Server weiterhin ein Email-Server-System f�r den Postein- und ausgang ben�tigt wird. Die folgenden Betrachtungen erfolgen, unabh�ngig davon ob einfache IMAP bzw. POP-Postf�cher vom Provider oder komplexere Systeme wie Microsoft Exchange bzw. Lotus Notes genutzt werden.

Das Handling von Email bringt aber einige organisatorische und auch technische Anforderungen mit sich - dazu einige Tipps:

1. Sch�tzen Sie bei der Planung das Email Volumen ab und dimensionieren Sie Ihre Hardware entsprechend. Ab 20.000 Datens�tze m�sen Sie sich wegen Skalierbarkeit und Peformance schon Gedanken machen.

2. Wenn Sie Microsoft Outlook bzw Mozilla Thunderbird nutzen, wird die Anschaffung eines Plug-ins empfohlen. Sie erleichtern die Dokumentation von Emails f�r den Benutzer erheblich und verbessern damit den Informationsgehalt im CRM. Ausserdem sind viele versendete und empfangene Emails gar nicht f�r die Dokumentation an CRM-Objekten relevant. Im Gegenteil: sie kosten Performance und f�rdern die Un�bersichtlichkeit.

3. Machen Sie kleine Schritten und erkl�ren Sie die Bedienung des Email Clients bzw. Plug-ins allen Benutzern, denn die Nutzer mit der Umstellung zu �berfordern ist gef�hrlich. Sie legen ungewollt einen Bypass um das CRM-System.

4. Falls nur der CRM Mail Client genutzt wird, sind Kopien aller Emails auf dem Email-Server eine gute Idee. Das Email-System wird sehr wahrscheinlich heute schon gut gesichert und bietet bessere Werkzeuge f�r die Langzeit-Archivierung als ein CRM-System. Auch versendete Email immer auf dem Email-Server ablegen.

Fortsetzung folgt ...

Beschreibungsfeld mit der globale Suche durchsuchen

2007-05-14T11:52:00.000+02:00

Damit das Beschreibungsfeld von der "Globalen Suche" durchsucht wird, m�ssen Sie in /root/modules/Home in der Datei UnifieldSearchAdvanced.php in der Zeile 221 den Typ 'text' hinzuf�gen

$supported_types = array('varchar', 'char', 'int', 'text'); // support data types

Danach m�sen Sie in der vardefs.php des Moduls einen Eintrag vornehmen. Am Beispiel des Cases Modul w�re das in der Datei /root/modules/Cases/vardefs.php in der Zeile 224

array (
'name' => 'description',
'vname' => 'LBL_DESCRIPTION',
'type' => 'text',
'unified_search' => true, // diesen Wert hinzuf�gen
'comment' => 'The case description'
),

Wichtig:
Damit diese �nderungen wirksam werden, m�ssen Sie die Datei unified_search_moduls.php in \cache\modules\ l�schen und dann eine Globale Suche durchf�hren.

Voila!

F�r m�gliche Sch�den �bernehmen wir keine Haftung!

Module zu der Globalen Suche hinzuf�gen

2007-05-14T11:38:00.000+02:00

Um ein neues Modul oder Feld zu der Globalen Suche hinzuzuf�gen,
muss man im jeweiligen Modul in die varchar.php gehen und den Wert unifield_search auf true setzen bzw. dazu f�gen.

z.B in Kampagnen

Zeile 29

$dictionary['Campaign'] = array ('audited'=>true, 'unified_search' => true, 'comment' => 'Campaigns are a series of operations undertaken to accomplish a purpose, usually acquiring leads', 'table' => 'campaigns',

Und dann noch mal in das Feld, dass Sie durchsucht haben m�chten

a. Zeile 109

'name' => array ( // hier wird der Name durchgesucht 'name' => 'name', 'vname' => 'LBL_CAMPAIGN_NAME', 'type' => 'varchar', 'len' => '50', 'unified_search' => true, // und f�gen Sie diesen Wert hinzu. 'comment' => 'The name of the campaign' ),

Damit diese �nderungen wirksam werden m�ssen Sie die unified_search_moduls.php in root\cache\modules\ l�schen und dann eine Globale Suche durchf�hren.

Voila!

F�r m�gliche Sch�den �bernehmen wir keine Gew�hr!

Globale Suche

2007-05-14T11:31:00.000+02:00

Wenn Sie Sich schon mal gefragt haben welche Felder in der Globalen Suche durchgesucht werden haben wir jetzt die Anwort f�r sie.

globalesuche.txt

Standard Dauer f�r Meetings �ndern

2007-05-14T11:02:00.000+02:00

In diesem Beispiel �ndern wir die Standard Dauer f�r Meeting. Daf�r m�ssen wir in /root/modules/Meetings/ die Datei EditView.php bearbeiten.

standard_dauer_fur_meetings_aendern.txt

Standard Dauer f�r Anrufe �ndern

2007-05-14T10:28:00.001+02:00

Um die Standard Dauer in der "Neuer Anruf" Maske von Sugar zu �ndern, m�ssen Sie in der root/modules/Calls/CallsQuickCreate.php kleinere Modifikationen vornehmen.

standard_dauer_fuer_anrufe_aendern.txt

Verkaufsstadien Multi Select Filter

2007-02-27T20:37:00.000+01:00

Sugar bietet zum Filtern im Modul Verkaufschancen nur einen Dropdown f�r die Suche nach Verkaufsstadien ein (unter 'Erweiterte Suche'). Es l�sst sich beispielsweise kein Filter setzen: Liste alle Verkaufschancen OHNE die Verkaufsstadien "gewonnen" und "verloren".

Die L�sung finden Sie im Anhang.

Dann gew�nschten Filter unter 'Erweiterte Suche' setzen und das Ergebnis unter 'Gespeicherte Suche & Layout' abspeichern.

Voila!

F�r m�gliche Sch�den �bernehmen wir keine Gew�hr!

verkaufsstadien.txt

Skype-Out Workaround f�r Account-Detailansicht

2007-02-26T11:35:00.000+01:00

Skype-Out wird nicht in Detailansicht von Accounts unterst�tzt. Folgendes k�nnte Ihren in dieser Situation helfen:

Editieren Sie modules/Accounts/DetailView.php. Gehen Sie zu Zeile #124 (oder in der N�he), before PHONE_OFFICE dem Template zugewiesen wird, tragen Sie die Zeilen im Anhang ein ein.

Das sollte das Problem beheben.

F�r m�gliche Sch�den �bernehmen wir keine Gew�hr!

SkypeoutAccounts.txt

Hotfix f�r Roles Bug in 450x

2007-02-26T11:15:00.000+01:00

In Sugar 450x gibt es ein Problem mit Berechtigung von Roles: Sie k

Wenn f�r Kontakte und Accounts in der Roles-Administration der Punkt 'Bearbeitung' auf 'Eigent�mer' gesetzt wird, kann der zugewiesene Benutzer vom Eigent�mer des Datensatzes nicht ge�ndert werden. Folgedn Meldung erscheit: "You do not have access to this area. Please contact your site administrator if you believe that you should have access."Praktisch verhindert das das �bertragen von Datens�tzen auf einen anderen Benutzer.

Ersetzen Sie die bestehenden mit den beigef�gten Dateien der folgenden Verzeichnissen. Machen Sie vorher eine Kopie der bestehenden Files.

/modules/Contacts/ContactFormBase.php
/modules/Accounts/ContactFormBase.php

Das sollte das Problem beheben.

F�r m�gliche Sch�den �bernehmen wir keine Gew�hr!

hotfix450x_roles_bug.zip

Hotfix f�r W�hrungs-Bug

2007-02-26T10:51:00.000+01:00

In SugarSuite 450x hat sich ein Bug eingeschlichen, der bei in Deutschland g�ngiger W�hrungsformatierung mit '.' als Tausenderstelle und ',' als Dezimalstellen zu einem Hinzuf�gen von drei zus�tzlichen 'Null' Ziffern f�hrt.

Ersetzen Sie die bestehenden mit den beigef�gten Dateien der folgenden Verzeichnissen. Machen Sie vorher eine Kopie der bestehenden Files.

- /modules/Currencies/
- /modules/Products/

Das sollte das Problem beheben.

F�r m�gliche Sch�den �bernehmen wir keine Gew�hr!

hotfix_currency_bug.zip

Sugar Community Previews 451 Demo-Instanzen

2006-12-07T12:36:00.000+01:00

Eine private Instanz der Community Preview kann unter https://www.sugarcrm.com/crm/Sugar451CP selbst erzeugen werden. Derzeit enthalten sind die neuesten Features f�r das Reporting und das Kampagnen-Mgmt. Speziell letzteres hinterliess einen ersten guten Eindruck.

Suchen nach Telefonnummern in Sugar's 'globaler' Suche

2006-10-04T20:33:00.000+02:00

Beim Suchen nach Telefonnummern in Sugar's 'globaler' Suche werden Leerzeichen und Sonderzeichen wie '()', '-'; '/' derzeit leider NICHT ignoriert.

D.h. eine Telefonummersuche mit der Formattierung +497113586556 findet keine Nummern mit Formattierungen wie +49 711 3586556 oder +49-711-3586556 oder +49/711/3586556.

Es gibt aber einen Workaround. Durch die Eingabe von '%', also +49%711%3586556, werden alle o. g. Nummern gefunden.

Funktioniert nur mit Sugar Versionen 4.5.0.