It was a very busy year 2009 for us. We were pleased to work on many exciting projects for our customers.

On behalf of the entire MyCRM team, happy New Year`s Eve! See you next year.

Artikel in Harvard Business Manager: IT gestützte Prozessinnovationen lösen vorteilhafte Veränderungen aus.

Unser Kontaktbüro in Plochingen hat eröffnet. Es liegt wunderbar am Rand des Landschaftsparks "Bruckenwasen". Das Gründerzeitgebäude war früher eine Garnfabrik, jetzt beherbergt es IT-Firmen wie uns. Der Neckar ist 20 m entfernt. Ein Schlauchboot ist auch vorhanden ... Biergarten auch ... :)

Nach meinem 2 Minuten Kurztest zu urteilen, funktionieren Google Chrome und Sugar 5.1.0 harmonisch zusammen.

Übrigens, das Chrome-Feature"Anwendungsverknüpung erstellen" ist enorm praktisch. Der persönliche CRM-Client ist damit in Sekunden erstellt und mit dem Desktop oder unter Programme verlinkt. Es steht sofort mehr Arbeitsfläche bereit.

SugarCRM Inc. hat vor wenigen Tagen ein neues Release veröffenlicht (Announcement).

Die Version 5.1 beinhaltet u.a.

• ein funktionsstarkes Reporting

• einen neu designten Smartphone Zugang

• verbesserte Importfunktionen

• Möglichkeiten das CRM User Verhalten zu tracken

• Anpassungsmöglichkeiten sowie eine Menge Bug Fixes.

Einige weniger bekannte neue Detailfeatures runden das Release ab. Darüber in Kürze einiges mehr in diesem Blog ...

Die Zutaten für dieses Rezept bestehen aus:

1. Ein CRM vom Zuckerbäcker
2. Ein selbstdefiniertes Feld Typ URL in den Modulen Interessenten und Kontakte anlegen
3. Ein Xing Account
4. Fragen:

• Ist die Person in der Business Communitiy XING registriert?
• Besteht ein indirekter Kontakt über andere Personen, der zum Brückenbauen für Gespräche taugt?

5. Den Link zum Xing-Profil im Kontakt / Interessent archivieren.

Guten Appetit!

Die Computerzeitung schreibt am 20.11.2007, daß quelloffene CRM-Systeme marktreif werden. Ist ein nettes Kompliment an SugarCRM und vtiger, aber kein Grund zum Nachlassen. Weihnachten steht vor der Tür und mit Sugar 5.0 und vtiger 5.04 hoffentlich auch die Geschenke rechtzeitig unter dem Tannenbaum ...

Wie empirische Studie zeigen, bringt CRM v.a. allem Vorteile auf der Umsatzseite, dort weniger im Neukundenbereich sondern bei der Umsatz- und Margenerhöhung mit Bestandskunden. Der Treiber ist v.a. eine höhere Kundenzufriedenheit, die aufgrund einer verbesserten Systematik durch die CRM Einführung erzielt werden kann. Die höhere Kundenzufriedenheit führt natürlich auch zu verbessserten Weiterempfehlungsqoten und damit Neukundengeschäft.

Der aufzubringende Input selbst wird durch CRM in vielen Fällen steigen, da CRM häufig neue Aktivitäten mit sich bringt, die von Mitarbeitern vorher nicht ausgeführt werden mußten. Daher sind als Erfolgsfaktoren zunächst die Mitarbeiterzustimmung als Grundfaktor und dann durchoptimierte Systeme und Integrationsanstrengungen für die Bewältigung des Arbeitsaufwandes unerläßlich.

Am Wochenende war so schlechtes Wetter, daß man einfach nachdenken mußte ;).
Was ist eigentlich los im CRM-Bereich? Ich sehe die selben Datensilos, wo ich hinschaue! Gibt es keine Wettbewerbsvorteile mehr durch CRM? Ich glaube schon , aber CRM muß kollaborativer bzw. "sozialer"werden. Die "Xings" und "Linked-Ins" habe eine große Chance davon zu profitieren, aber verstehen Sie das auch? Das Tempo mit dem offene APIs dort angegangen werden, scheint eher gemächlich zu sein. Ist also Platz für ein wirklich offenes Business Relationship Management-System. Vielleicht sollte man das Thema beim nächsten Schlechtwetterwochenende angehen?!

Wir grüßen alle mit denen wir gesprochen haben ganz herzlich!

Speziellen Dank an Julian (SGI) und Claudia Glaser (SAP) sowie Mirko Ross und Sven Rahlfs (beide Digital Worx) sowie Helmut Neuberger (Zarafa Deutschland) für die fabelhaften After Hour Sessions.

Vielen Dank an mein Team für die Arbeit zu Hause vor und während der Messe.

PS: Bilder schiesst man am besten, wenn mal eine Sekunde wenig los ist ;)

Zum Abschluß bleibt eigentlich nur zu Empfehlen das IMAP Protokoll für Sugar zu nutzen. IMAP ist performanter und flexiber im Handling als POP. In Sugar 5.0 lässt sich die IMAP Ordnerstruktur anzeigen. Neu ist, daß Sie den Sugar Email Client so konfigurieren können, daß nur Email die in Sugar`s Email Client geöffnet bzw. selektiert wurden in die Datenbank importiert werden. Ein Riesenvorteil denn der Spam bleibt aussen vor und die Assozierung an den Objekten verrichtet Sugar wie gewohnt automatisch.

CAVEATS: Wenn Sie auf IMAP setzen ist eine regelmäßige (tägliche) Datensicherung des Mail-Servers unumgänglich. Es sollte auch unbedingt ein Virenscanner die Emails auf dem IMAP-Server checken *bevor* Sie in Sugar importiert werden. Andernfalls kann man sich irgendwann dicke Probleme einfangen.

Happy Emails!

Tipp: Gmail bietet jetzt auch IMAP Unterstützung.

Im T3N Magazin (Nr. 9, aktuelle Ausgabe) werden verschiedene Open Source CRM-Tools rezenziert, darunter auch Sugar. Seitdem der Sugar Artikel von mir verfasst wurden, sind auch schon wieder einige Monate in's Land gezogen.

Sugar 5.0 steht jetzt in den Startlöchern und es ist klar: es wird ein 100% Platform Release. Eine sehr weitgehende programmierlose Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit des Systems ist das Ziel.

Wenn Endanwendern ein CRM-System in der Preisklasse von Sugar ein solches Werkzeug an die Hand gegeben wird, dann ist zweifelssohne eine andere Barriere am fallen. Dickere Bretter zu bohren, sollte in Zukunft mit Sugar noch wesentlich leichter werden.

SugarCRM hat angekündigt die kommende Sugar Version 5.0 unter die GPL v3.0 zu stellen. Sugar Open Source wird gleichzeitig ab Version 5.0 in Sugar Community umgetauft.

Was bedeutet das im Klartext? In der Praxis für den normalen Enduser herzlich wenig - für Entwickler schon mehr, denn viele Open Source Pakete sind unter der GPL erhältlich. Das macht es einfacher Sugar in anderen Projekten unter den Bedingungen der GPL V3.0 zu nutzen.

Die kommerziellen Versionen von Sugar sind weiterhin nur nach Abschluß eines Abonnements erhältlich. SugarCRM wird aus diesem Grund sicherlich selbst keine GPL-Software von dritter Partei in den eigenen Produkten nutzen.

Fazit: die neue Lizenzpolitik ist ein guter Schachzug für das Image von SugarCRM und bedeutet auf jeden Fall mehr Ansporn für Sugar mit anderen Produkten zu integrieren. Als radikale Neuerung jedoch auch die kommerziellen Versionen unter die GPL v3.0 zu stellen, bleibt aus. Durchaus verständlich: Lizenzeinnahmen sind eine wichtige Einnahmequelle für SugarCRM! Vom Wachstum aus diesen Einnahmen profitieren letztlich auch die Unternehmen, die die Sugar Open Source / Community Edition 5.0 zum Preis für 0,00 EUR für die Lizenz nutzen.

Email-Systeme zählen neben dem Telefon zu den hochkritischen Kommunikationssystemen für Unternehmen. In Emails befinden sich enorm viel Infomationen, die aber unter der mangelnder Verknüpfung an Informationsgehalt leiden. Ein CRM wiederum ist sehr gut geeignet Bezüge zu bestimmten Ereignissen und Objekten im Zusammenhang darzustellen. Es sieht ganz danach aus, als ob Email und CRM gut zusammenpassen würden.

Zunächst beginnen wir mit ein paar grundsätzliche Punkten zum Thema: Email-Clients sind in Produkten wie Sugar, vTiger und Infoathand eingebaut. Für den Posteingang können sie via POP- und IMAP-Protokoll an einen Email-Server angebunden werden. Für den Postversand werden das SMTP- und Sendmail-Protokoll unterstützt. Das bedeutet für die Praxis, daß trotz CRM-Server weiterhin ein Email-Server-System für den Postein- und ausgang benötigt wird. Die folgenden Betrachtungen erfolgen, unabhängig davon ob einfache IMAP bzw. POP-Postfächer vom Provider oder komplexere Systeme wie Microsoft Exchange bzw. Lotus Notes genutzt werden.

Das Handling von Email bringt aber einige organisatorische und auch technische Anforderungen mit sich - dazu einige Tipps:

1. Schätzen Sie bei der Planung das Email Volumen ab und dimensionieren Sie Ihre Hardware entsprechend. Ab 20.000 Datensätze müsen Sie sich wegen Skalierbarkeit und Peformance schon Gedanken machen.

2. Wenn Sie Microsoft Outlook bzw Mozilla Thunderbird nutzen, wird die Anschaffung eines Plug-ins empfohlen. Sie erleichtern die Dokumentation von Emails für den Benutzer erheblich und verbessern damit den Informationsgehalt im CRM. Ausserdem sind viele versendete und empfangene Emails gar nicht für die Dokumentation an CRM-Objekten relevant. Im Gegenteil: sie kosten Performance und fördern die Unübersichtlichkeit.

3. Machen Sie kleine Schritten und erklären Sie die Bedienung des Email Clients bzw. Plug-ins allen Benutzern, denn die Nutzer mit der Umstellung zu überfordern ist gefährlich. Sie legen ungewollt einen Bypass um das CRM-System.

4. Falls nur der CRM Mail Client genutzt wird, sind Kopien aller Emails auf dem Email-Server eine gute Idee. Das Email-System wird sehr wahrscheinlich heute schon gut gesichert und bietet bessere Werkzeuge für die Langzeit-Archivierung als ein CRM-System. Auch versendete Email immer auf dem Email-Server ablegen.

Fortsetzung folgt ...

Damit das Beschreibungsfeld von der "Globalen Suche" durchsucht wird, müssen Sie in /root/modules/Home in der Datei UnifieldSearchAdvanced.php in der Zeile 221 den Typ 'text' hinzufügen

$supported_types = array('varchar', 'char', 'int', 'text'); // support data types

Danach müsen Sie in der vardefs.php des Moduls einen Eintrag vornehmen. Am Beispiel des Cases Modul wäre das in der Datei /root/modules/Cases/vardefs.php in der Zeile 224

array (
'name' => 'description',
'vname' => 'LBL_DESCRIPTION',
'type' => 'text',
'unified_search' => true, // diesen Wert hinzufügen
'comment' => 'The case description'
),

Wichtig:
Damit diese Änderungen wirksam werden, müssen Sie die Datei unified_search_moduls.php in \cache\modules\ löschen und dann eine Globale Suche durchführen.

Voila!

Für mögliche Schäden übernehmen wir keine Haftung!

Um ein neues Modul oder Feld zu der Globalen Suche hinzuzufügen,
muss man im jeweiligen Modul in die varchar.php gehen und den Wert unifield_search auf true setzen bzw. dazu fügen.

z.B in Kampagnen

Zeile 29

$dictionary['Campaign'] = array ('audited'=>true, 'unified_search' => true, 'comment' => 'Campaigns are a series of operations undertaken to accomplish a purpose, usually acquiring leads', 'table' => 'campaigns',


Und dann noch mal in das Feld, dass Sie durchsucht haben möchten

a. Zeile 109

'name' => array ( // hier wird der Name durchgesucht 'name' => 'name', 'vname' => 'LBL_CAMPAIGN_NAME', 'type' => 'varchar', 'len' => '50', 'unified_search' => true, // und fügen Sie diesen Wert hinzu. 'comment' => 'The name of the campaign' ),

Damit diese Änderungen wirksam werden müssen Sie die unified_search_moduls.php in root\cache\modules\ löschen und dann eine Globale Suche durchführen.

Voila!

Für mögliche Schäden übernehmen wir keine Gewähr!

Wenn Sie Sich schon mal gefragt haben welche Felder in der Globalen Suche durchgesucht werden haben wir jetzt die Anwort für sie.


globalesuche.txt

In diesem Beispiel ändern wir die Standard Dauer für Meeting. Dafür müssen wir in /root/modules/Meetings/ die Datei EditView.php bearbeiten.


standard_dauer_fur_meetings_aendern.txt

Um die Standard Dauer in der "Neuer Anruf" Maske von Sugar zu ändern, müssen Sie in der root/modules/Calls/CallsQuickCreate.php kleinere Modifikationen vornehmen.


standard_dauer_fuer_anrufe_aendern.txt

Sugar bietet zum Filtern im Modul Verkaufschancen nur einen Dropdown für die Suche nach Verkaufsstadien ein (unter 'Erweiterte Suche'). Es lässt sich beispielsweise kein Filter setzen: Liste alle Verkaufschancen OHNE die Verkaufsstadien "gewonnen" und "verloren".

Die Lösung finden Sie im Anhang.

Dann gewünschten Filter unter 'Erweiterte Suche' setzen und das Ergebnis unter 'Gespeicherte Suche & Layout' abspeichern.

Voila!

Für mögliche Schäden übernehmen wir keine Gewähr!

verkaufsstadien.txt